Rabii, jeune danseur travesti rêvant d'un ailleurs plus clément, est engagé par Kacem, forain de longue date fuyant son passé et propriétaire d'un stand de loterie ambulant, pour sillonner les routes du Sud marocain, durement touché par la sécheresse. Ils feront provisoirement route avec Larbi, ex-taulard violent et mythomane....
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