D’origine portugaise, Alfonso es venu au Portugal pour jouer dans un film qui se tourne dans le nord du pays. Désireux de connaître le village que son père avait quitté 60 ans plus tôt, il part accompagné de Manoel, son metteur en scène, et de judite et Duarte, ses collègues de travail. Au cours du trajet s’entrecroisent deux récits : celui de Manoel évoquant sa propre enfance, et celui que fait Alfonso des tribulations de son père. ...
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