1945: l'Amérique vient de remporter la victoire sur le Japon et New York, en liesse, fête le retour de ses héros. Jimmy Doyle, démobilisé, entre au Starlight Club où il lie connaissance avec Francine Evans, elle aussi démobilisée. Grâce à Francine qui y travaille comme chanteuse, Jimmy, saxophoniste dans le civil, se retrouve engagé dans l'orchestre de Frankie Harte qui fait une tournée à travers le pays. Jimmy en prend assez vite la direction. Au cours de la tournée, Jimmy et Francine se marient. Bien que l'orchestre connaisse alors un grand succès, Francine, enceinte, est obligée de rentrer à New York. Après son départ, l'audience de l'orchestre baisse et Jimmy en cède la direction au pianiste, Paul Wilson. ...
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