Marcel Spadice, écrivain, poète, dramaturge, fasciné par le cirque, source d'inspiration, réussit à séduire par l'intermédiaire de son amie Hélène Lagache, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand fi-de-fériste. Marcel décide de se charger de son entraînement et lui impose une discipline d'acier. Franz-ali se soumettra aux exigence du Maître au péril de sa vie.....
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