Désideria, travesti originaire d'un petit village italien, vit à Rome. Elle partage un appartement avec Gioia et Gaia, ses amis travestis. Les hasards de la vie remettent sur son chemin son camarade d'enfance : Pasquale. Celui-ci est devenu policier à Rome. Pasquale est fiancé avec Nellina. Lorsqu'il découvre que son copain Domenico est devenu Désideria, il est d'abord révolté et dégouté. Sa première réaction est de la rejeter. Puis, peu à peu, Désideria qui est amoureuse de lui parvient à le séduire... ...
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