Isaac, 42 ans, est divorcé de Jill. Elle vit maintenant avec une femme, Connie, et écrit un livre dans lequel elle révèle certains détails de cette nouvelle relation. Isaac sort avec une jeune fille de 17 ans, Tracy, quand il rencontre Mary, la maîtresse de son meilleur ami Yale. Ecrivain, Isaac appartient au monde des intellectuels new-yorkais, pour qui Manhattan et Broadway sont le centre du monde qu'ils refont régulièrement à leur manière. Isaac travaille à la télévision, où il jouit d'une grande notoriété. Mais Il est perturbé et est, depuis vingt ans, en analyse....
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