Un jeune vagabond, ancien jockey, est recueilli par la famille Brown. Très vite, il se lie d'amitié avec Velvet, l'une des filles. Tous les deux vont essayer de faire courir Pie le cheval de Velvet, à un concours. Mais la jeune fille veut le monter, et la règle interdit aux filles de participer. Velvet se déguise alors en garçon.... [Début]
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