L'impresario Matt MASTERS et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili ALFREDO, disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying ALFREDO. Lili est la mère de Toni ALFREDO, l'actuelle étoile du cirque. Après une longue traversée, l'arrivée à Barcelone est catastrophique, un accident détruit la plupart des équipements, laissant Matt MASTERS désemparé......
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