Winslow Leach, un jeune compositeur se présente pour une audition chez le célèbre manager Swan. Ce dernier est intéressé par la musique mais il se débarrasse de l'auteur. Alors qu'il essaye de récupérer ses partitions, Winslow est victime d?un accident qui le défigure. Swan lui propose alors un étrange marché.... [Début]