Franz Walsch est un truand de petite envergure. Ambitieux, il n'entend pas se soumettre à la volonté du puissant Syndicat du Crime qui lui demande de travailler pour son compte. Franz semble avoir gagné la première manche car l'Organisation le laisse tranquille, mais lui détache l'un de ses membres, Bruno, dont la beauté le fascine. Franz reprend ses affaires courantes. Souteneur, il vit à Munich avec Joanna, une prostituée qui rêve d'une vie de famille paisible, mais qui lui est pourtant totalement soumise. Franz invite Bruno à les rejoindre à Munich et à s'installer avec eux. À la recherche de Joanna, Bruno côtoie brièvement les filles de la nuit. Enfin, il trouve la “planque” de Franz et de son amie. ...
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