Un village perdu du Dolpo, dans le nord-ouest de l'Himalaya, à 5 000 m d'altitude. Le vieux chef charismatique Tinlé, dont le fils aîné vient de mourir, refuse de laisser la conduite de la caravane de yaks à Karma, qu'il accuse d'être responsable de la mort de son fils. Karma brave les oracles du chamane et la colère de Tinlé et, avant la date rituelle, lève la caravane, suivi par les jeunes du village. Au jour fixé par les Dieux, Tinlé, avec l'aide de son second fils, le lama Norbou, de son petit-fils et de ses vieux compagnons, décide, contre toute raison, de partir à son tour... ...
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