James Bond, agent des services spéciaux britanniques, est envoyé en mission à la Jamaïque où le correspondant anglais et sa secrétaire ont été exécutés par une mystérieuse organisation. Dès son arrivée, Bond échappe de peu.à un attentat. Il fait la connaissance de son homologue américaine, Leiter, agent du F.B.I., qui enquête sur les activités du docteur No, un asiatique propriétaire d'une petite île des environs, Crab Key, sur laquelle il est interdit d'aborder. Avec l'aide d'un pêcheur jamaïcain, Quartel, James Bond s'aventure la nuit sur Crab Key. Il y rencontre une jeune femme, Honey, qui se livre à la pêche sous-marine. Mais les intrus sont repérés et faits prisonniers par les hommes du docteur No tandis que Quarrel est tué. Le docteur No appartient à la puissante organisation internationale du SP...
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